Nous misons sur la croissance économique durable au bénéfice de nos investisseurs, de nos clients, des membres de l’équipe, de nos fournisseurs et des collectivités où nous vivons, travaillons et offrons nos services. Nos produits et services améliorent la vie des Canadiens, favorisent la réussite de nos clients et contribuent au développement de collectivités durables et à l’économie numérique canadienne, tout en produisant des résultats positifs à long terme pour nos investisseurs. Nous contribuons à l’économie par nos décisions d’achat, en payant des impôts, en créant de l’emploi, en favorisant l’innovation au moyen d’une technologie de l’information et de la communication à la fine pointe, de services et de savoir-faire au profit de nos clients, ainsi que de la recherche et du développement, tout en investissant dans la technologie de prochaine génération.
TELUS applique un programme actif de recherche et développement visant à répondre à la demande sur le marché en vue d’offrir des services de télécommunications plus complets et plus rapides aux clients. Nous estimons que la recherche et développement favorise l’innovation et la productivité en permettant la commercialisation et l’adoption de nouveaux produits, services et processus. Pour améliorer l’approche de TELUS en matière de recherche et développement, TELUS Entreprises de risque investit de manière conjointe avec des chefs de file en matière de capital de risque afin d’appuyer des entreprises en démarrage dans le secteur des télécommunications et qui se concentrent sur la convergence des services vocaux, de la transmission de données évoluées et des médias numériques et mobiles. Depuis juillet 2011, TELUS Entreprises de risque a investi près de 92 millions de dollars dans 30 entreprises, y compris 12 sociétés canadiennes. Douze entreprises actives figurent actuellement dans le portefeuille et des investissements d’environ 1,6 million de dollars ont été effectués en 2011.
En 2011, nous estimons à 2,4 p. 100 le ralentissement de la croissance économique canadienne, comparativement à 3,2 p. 100 en 2010. La Banque du Canada a déclaré dans son Rapport sur la politique monétaire de janvier 2012 qu’elle s’attend à ce que la croissance économique du Canada soit de 2 p. 100 en 2012 et de 2,8 p. 100 en 2013. Il est prévu que l’Ouest canadien affiche la croissance la plus rapide en raison de la forte demande mondiale de produits.
La hausse des produits d’exploitation dans l’industrie canadienne des télécommunications (incluant le service de télévision et excluant les médias) en 2011 est estimée à 3 p. 100 pour se fixer juste au-delà de 51 milliards de dollars, les services mobiles et de transmission de données demeurant des moteurs de croissance pour le secteur. Par contre, les produits d’exploitation des services traditionnels de transmission de la voix dans le domaine filaire ont enregistré une baisse. Bell Canada (excluant les médias) et ses sociétés affiliées ont représenté près de 34 p. 100 du total des produits d’exploitation de l’industrie.
Les produits d’exploitation de TELUS, l’un des premiers fournisseurs de services de télécommunications au Canada, ont atteint 10,4 milliards de dollars en 2011, soit environ 20 p. 100 du total de l’industrie. Les produits d’exploitation annuels de TELUS ont connu une hausse de 6,2 p. 100, dont certains dans des secteurs à croissance élevée comme celui des services mobiles et de la transmission de données filaire, représentant près de 77 p. 100 de tous ses produits d’exploitation (comparativement à 74 p. 100 en 2010). L’entreprise vise une croissance de ses produits d’exploitation consolidés de 3 à 6 p. 100 en 2012.
Croissance des services mobiles
L’industrie canadienne des services mobiles a maintenu sa croissance en 2011 avec une hausse d’une année à l’autre estimée à près de 4,5 p. 100 de ses produits d’exploitation et de 2 p. 100 de ses bénéfices avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) (comparativement à 5 p. 100 et à 3 p. 100 respectivement en 2010).
Le marché canadien des services mobiles continue de croître à un rythme sain, avec près de 1,6 million de nouveaux abonnés en 2011, comparativement à 1,7 million en 2010. Cette croissance témoigne de la hausse du taux de pénétration (abonnés comme pourcentage de la population) en 2011 de près de 4,3 points de pourcentage pour se fixer juste au-delà de 77 p. 100, comparativement à une hausse de près de 4,4 points de pourcentage en 2010. Nous nous attendons à ce que le taux de pénétration des services mobiles au Canada continue de monter en 2012, de 4 à 4,5 points de pourcentage. Avec 77 p. 100 de pénétration, le marché canadien des services mobiles continue d’appuyer une croissance importante, ce qui est reflété par le marché généralement comparable des États-Unis où le taux de pénétration est d’environ 101 p. 100.
Croissance des produits d’exploitation
L’un des principaux moteurs de croissance des produits d’exploitation provenant des services mobiles demeure l’adoption et l’utilisation accrues des services de transmission de données comme la messagerie texte, les réseaux sociaux, la navigation web, les applications, les jeux et la diffusion vidéo en continu. En 2011 au Canada, les services mobiles de transmission de données représentaient près de 30 p. 100 du produit moyen par appareil d’abonné (PMAA) de l’industrie. Ce chiffre se compare à près de 39 p. 100 aux États-Unis, à 31 p. 100 en Europe et à 52 p. 100 dans la région Asie-Pacifique, ce qui laisse croire à une possibilité de croissance importante et soutenue au Canada. La plus forte proportion d’utilisation de la transmission de données en Asie découle en partie d’un taux de pénétration très faible des services Internet filaires dans les foyers de plusieurs pays asiatiques. La plus forte proportion d’utilisation de la transmission de données aux États-Unis s’explique en partie par l’arrivée du iPhone d’Apple deux ans plus tôt qu’au Canada.
Croissance de la transmission de données
La croissance de la transmission de données est favorisée par la disponibilité, la gamme de modèles et la popularité croissantes des téléphones intelligents iPhone, Android et BlackBerry, ainsi que par l’augmentation de l’adoption des tablettes et des clés Internet mobile. Toutefois, la hausse des ventes de téléphones intelligents plus dispendieux se répercute sur les marges de l’industrie. À la signature d’une entente sur plusieurs années, les fournisseurs de services mobiles offrent habituellement une réduction intéressante sur le prix des appareils. Même si ces réductions génèrent d’abord une marge de profit négative, elles créent ensuite un PMAA plus important et réduisent le taux de désabonnement, ce qui entraîne plus de revenus et de valeur à long terme. Nous nous attendons à ce que les appareils de type tablette qui fonctionnent sur les réseaux mobiles connaissent une croissance rapide en 2012. Les clients désirent une connectivité mobile à Internet et utilisent de plus en plus des services évolués d’informatique mobile.
Nous nous attendons à ce que les principales plateformes mobiles offrent de plus en plus de services de contenu à diffusion en continu en 2012, comme la musique, la télévision et la vidéo, à mesure que les consommateurs se familiariseront avec l’infonuagique, une façon en ligne de traiter, de gérer et de stocker des données de manière économique. Nous nous attendons également à ce que toutes les principales plateformes mobiles deviennent compatibles avec les services d’infonuagique, de façon à permettre aux clients d’accéder à des données d’entreprises et personnelles (par exemple, des photos, des vidéos et de la musique diffusés en continu), d’à peu près n’importe où, sur n’importe quel appareil.
Croissance des services mobiles de transmission de données
Nous nous attendons à ce que la demande pour les services mobiles de transmission de données continue de croître. Voici quelques facteurs associés à cette demande croissante :
- des investissements soutenus dans des technologies de réseau plus rapides comme l’accès haute vitesse par paquets (HSPA+) à deux canaux et LTE (Long Term Evolution) qui fournissent une expérience utilisateur plus riche et des applications plus utiles;
- un besoin croissant de connectivité personnelle et de réseau;
- une meilleure abordabilité et une sélection croissante de téléphones intelligents et d’appareils fonctionnant uniquement sur Internet, notamment les clés Internet mobile et les produits comme les tablettes et les lecteurs de livres électroniques;
- une intensification de la concurrence dans le domaine des services mobiles;
- une plus grande abordabilité des forfaits de transmission de données.
Croissance du trafic de données
La hausse du trafic de données représente une difficulté de plus en plus grande pour les réseaux des fournisseurs de services mobiles et la capacité de ces derniers à gérer et à servir ce trafic. Industrie Canada a annoncé des règles en vue de l’enchère de spectre supplémentaire pour les services mobiles, notamment les fréquences de 700 MHz, et qu’une enchère aurait lieu à la fin 2013 pour ce spectre. Industrie Canada a également annoncé son intention d’organiser une autre enchère de spectre pour les fréquences 2 500 MHz en 2014, ce qui convient mieux aux régions urbaines. Il est essentiel que le spectre supplémentaire soit largement répandu afin de maintenir la croissance rapide actuelle de la transmission de données, et que TELUS puisse acquérir du spectre dans les marchés urbains comme ruraux afin de répondre à la demande croissante.
Croissance du réseau et de la technologie
Pour mieux gérer la croissance prévue du trafic de données et de tirer profit de l’occasion de croissance des services mobiles au Canada, les fournisseurs canadiens établis de services mobiles continuent de déployer des réseaux mobiles haute vitesse de prochaine génération et de capacité accrue. En 2009, TELUS a réussi à lancer un réseau étendu de prochaine génération basé sur la technologie HSPA+ et amélioré ce réseau en mars 2011 grâce à l’ajout de la technologie 4G HSPA+ à deux canaux, offrant des vitesses maximales de transmission de données de 42 Mbit/s, selon les indications du fabricant (la vitesse moyenne de téléchargement attendue de 7 à 14 Mbit/s avec un appareil compatible, bien que la vitesse réelle puisse varier selon l’appareil utilisé, la topographie, les conditions environnementales, la congestion du réseau, la force du signal et d’autres facteurs). En plus des fonctions supérieures et de la capacité accrue qu’offre le réseau HSPA+, cette infrastructure mobile a permis le passage de TELUS à la technologie LTE, qui émerge rapidement tout comme la norme mondiale pour la transmission large bande mobile.
Les entreprises établies comme TELUS ont continué de mettre à niveau leur réseau et d’investir dans la nouvelle technologie LTE afin d’offrir des services novateurs et les tout derniers appareils de transmission de données à leurs clients, tandis que les nouveaux joueurs se sont concentrés sur la réduction des prix et les services de base dans les grands centres urbains. TELUS a lancé des services sur son réseau urbain LTE en février 2012 et prévoit élargir sa couverture urbaine afin d’atteindre plus de 70 p. 100 de la population canadienne d’ici la fin de 2012. Nous nous attendons à ce que les technologies LTE offrent des vitesses de téléchargement maximales pouvant atteindre 75 Mbit/s, selon les données du fabricant (vitesses moyennes prévues de 12 à 25 Mbit/s), tout en présentant des améliorations importantes au plan de la capacité et du rendement du réseau. Le déploiement potentiel de la technologie LTE dans les régions rurales du Canada dépendra de l’acquisition par TELUS de spectre lors des prochaines enchères de fréquences de la bande de 700 MHz d’Industrie Canada, prévues en 2013.
Croissance de la concurrence
Nous nous attendons à ce que la concurrence entre les fournisseurs établis et les nouveaux joueurs sur le marché des services mobiles demeure très féroce en 2012.
Afin d’être plus concurrentiel sur le marché des services mobiles, TELUS a décidé de mettre l’accent sur l’expérience client. Nous avons continué de rehausser la marque TELUS grâce à l’évolution de notre approche claire et nette envers nos clients, lancée pour la première fois à la fin de 2009. Cette approche comprend notamment la diminution considérable du nombre de forfaits, l’envoi d’avis d’utilisation de données, la création de centres de formation en magasin, la simplification de notre gamme d’appareils, la facilitation du remplacement anticipé d’appareil et la fourniture de tarifs simplifiés et plus bas pour l’itinérance internationale. Cette approche Les clients d’abord a contribué à l’obtention de l’un des taux de désabonnement les plus bas de l’industrie canadienne des services mobiles. En 2011, TELUS a également rehaussé les offres de sa marque à succès Koodo axée sur la valeur en élargissant sa gamme de téléphones intelligents et ses options d’appels nationaux.
Étant donné l’exposition importante et croissante de TELUS aux services mobiles (52,5 p. 100 des produits d’exploitation et 58 p. 100 du BAIIA en 2011), ses marques solides, ses produits d’avant-garde à valeur ajoutée, la croissance de ses téléphones intelligents à haute valeur et ses nouvelles technologies de réseau à large bande, nous sommes bien positionnés pour offrir des services mobiles à de plus en plus de Canadiens et bénéficier d’une croissance soutenue dans le marché canadien des services mobiles.
Croissance des services filaires axés sur la transmission de données
Nous nous attendons à ce que le marché des télécommunications filaires demeure très concurrentiel en 2012 et à ce qu’il affiche une faible croissance des produits d’exploitation et une stabilité ou une baisse du BAIIA, étant donné le déclin des services traditionnels comme les services téléphoniques locaux et interurbains en raison du passage de la clientèle aux services de courriel et de messagerie, ainsi qu’aux services mobiles et de voix sur IP (VoIP). À la fin de 2011, les quatre principaux câblodistributeurs au Canada s’étaient dotés d’une base de près de 3,9 millions d’abonnés aux services téléphoniques, ou une part du marché consommateur national de près de 32 p. 100, en hausse de 1 p. 100 par rapport à 2010. D’autres concurrents n’ayant pas d’installations offrent également des services de voix sur IP pour les appels locaux et interurbains, et revendent des solutions Internet haute vitesse. Cette concurrence, comme le changement technologique vers les services mobiles, continue de gruger les lignes résidentielles d’accès au réseau de TELUS et les produits d’exploitation pour les appels locaux et interurbains qui y sont associés. En 2011, les pertes totales de lignes d’accès au réseau de TELUS ont été de 3,9 p. 100 ou de 146 000, un résultat favorable par rapport à 2010 (où le nombre de lignes d’accès au réseau de TELUS avait baissé de 5,7 p. 100 ou de 227 000), ainsi qu’aux pairs nord-américains. L’amélioration de ce résultat en 2011 découle entre autres d’une meilleure rétention et fidélisation en réponse à de multiples offres et ensembles de services avec Télé OPTIK et Internet haute vitesse OPTIK.
Croissance des services de télévision
Les câblodistributeurs continuent d’accroître la vitesse de leur réseau Internet et le nombre d’offres d’acquisition de nouveaux clients. Les quatre principaux câblodistributeurs au Canada comptent plus de 5,6 millions d’abonnés Internet, en hausse par rapport aux 5,4 millions d’abonnés en 2010, tandis que les entreprises de télécommunications comptent 4,4 millions d’abonnés Internet, en hausse par rapport aux 4,3 millions d’abonnés en 2010. Bien que le marché du service Internet haute vitesse évolue avec un taux de pénétration de plus de 76 p. 100 dans l’Ouest canadien où TELUS est titulaire et de près de 75 p. 100 dans l’ensemble du pays, nous nous attendons à ce que le nombre d’abonnés continue de croître au cours des nombreuses années à venir.
Nous nous attendons à ce que la popularité croissante du visionnement de la télé n’importe où se poursuive, car les clients exigent de pouvoir consommer du contenu sur de multiples écrans, notamment les ordinateurs, les téléphones intelligents, les tablettes, ainsi que les téléviseurs. Au début de 2012, TELUS a lancé le service Télé OPTIK multiplateforme, qui permet aux clients de TELUS de regarder certains films ou émissions sur demande sur un ordinateur portatif, une tablette ou un téléphone intelligent, et ce, partout et en tout temps. De plus, les fournisseurs de contenu supplémentaire (over-the-top) comme Netflix, Hulu, Apple et Google se livrent une bataille pour gagner une part des cotes d’écoute. Toutefois, il n’est pas clair si cette concurrence remplacera ou complétera simplement le service de télévision actuel. Les fournisseurs de services filaires surveillent ce qui se passe dans le domaine du contenu supplémentaire et adaptent leur stratégie et leur approche de marketing en matière de contenu afin de rester concurrentiels devant ces offres non traditionnelles.
Croissance de la fidélisation grâce au choix
Afin de relever les défis que nous pose la concurrence dans le secteur traditionnel des services filaires, la stratégie de TELUS en matière de services résidentiels a permis d’accroître les produits d’exploitation, la rétention et la fidélisation au moyen de multiples offres de services. À la mi-2010, TELUS a lancé ses nouveaux services Télé OPTIKMC (service de télévision sur IP propulsé par la plateforme Microsoft Mediaroom) et Internet OPTIKMC dans les zones urbaines de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, puis dans l’Est du Québec. Les services OPTIKMC offrent une expérience télévisuelle supérieure grâce à des services supérieurs et uniques comme ENP Multitélé (permettant aux clients d’enregistrer et de visionner des émissions sur un maximum de six téléviseurs), l’enregistrement à distance (permettant aux clients d’utiliser leur téléphone intelligent, leur tablette ou leur ordinateur branché à Internet pour configurer les enregistrements effectués à l’aide de l’ENP lorsqu’ils ne sont pas chez eux) et d’autres fonctions comme Facebook pour Télé.
Le service TELUS TV SatelliteMC en Alberta et en Colombie-Britannique complète l’ensemble de services Télé OPTIKMC de l’entreprise afin de desservir des foyers situés à l’extérieur des zones de couverture urbaines et leurs environs du service Télé OPTIKMC, et tire profit des capacités importantes de TELUS en matière de distribution et de marketing de masse. Ce service étend aussi le marché accessible pour TELUS TVMD à plus de 90 p. 100 des foyers de ces deux provinces.
En 2011, TELUS a acquis 196 000 nouveaux abonnés au service de télévision et a accru sa base d’abonnés à ces services de 62 p. 100 pour atteindre 509 000 abonnés.
Croissance des services IP
Les nouveaux services IP de TELUS fonctionnent grâce à notre réseau filaire à large bande, que nous avons mis à niveau de manière importante de 2009 à 2011 afin de répondre aux besoins croissants de nos clients en matière de largeur de bande. En 2011, TELUS a étendu la couverture de son réseau à large bande dans des collectivités de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et de l’Est du Québec. Au début de 2012, la couverture des lignes numériques à paire asymétrique 2 plus (ADSL2+) ou la technologie de lignes d’abonné numériques à très haut débit 2 (VDSL2) atteignait près de 2,3 millions de foyers. Le service ADSL2+ offre des vitesses de téléchargement maximales de 15 Mbit/s, tandis que la technologie VDSL2 en superposition offre des vitesses de téléchargement maximales de 30 Mbit/s (permettant trois signaux HD simultanés dans une résidence).
Regroupement des services
Forte de ses services filaires d’appels locaux et interurbains, Internet mobile et haute vitesse, et de divertissement, TELUS offre de plus en plus de produits groupés afin de se démarquer de la concurrence, grâce à une gamme de services intégrés qui accordent plus de liberté, de souplesse et de choix à ses clients. Les câblodistributeurs continuent de déployer des services Internet à plus grande vitesse, de téléphonie Internet et de télévision numérique par câble afin de favoriser la croissance. En 2011, les ajouts nets d’abonnés au service de télévision et Internet haute vitesse dépassaient largement les pertes de lignes d’abonnés au réseau pour la première fois en sept ans, car les investissements dans la largeur de bande et les offres groupées comprenant le service Télé OPTIKMC supérieur nous ont permis d’améliorer notre position concurrentielle par rapport à notre principal concurrent dans le domaine de la télévision par câble.
Propriété du contenu
L’industrie canadienne de radiodiffusion est devenue plus intégrée verticalement et la plupart des concurrents de TELUS détiennent du contenu diffusé. En 2011, à la suite d’audiences publiques, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a fixé des règles de sécurité claires afin d’assurer une saine concurrence. L’approche unique de TELUS, conforme à sa stratégie en matière de contenu, est de regrouper, d’intégrer et de rendre accessibles le meilleur contenu et les meilleures applications aux clients, à l’aide de l’appareil de leur choix. TELUS croit qu’il n’est pas nécessaire d’être propriétaire du contenu pour le rendre accessible et abordable pour les clients.
Notre stratégie qui consiste à fournir une gamme complète de services de communications, à maintenir nos activités dans les services de croissance, comme les services mobiles, la transmission de données et les services IP, incluant les services Télé OPTIKMC et Internet haute vitesse OPTIKMC et à investir constamment afin d’améliorer nos réseaux mobiles et à large bande, nous permet de bien nous positionner pour une croissance des produits d’exploitation et du BAIIA.